Hva skjedde med Micromax, Intex, Lava og andre indiske smarttelefonmerker?

Mens en rekke faktorer bidrar til begynnelsen av slutten av indiske smarttelefonmerkeres regjeringstid, tror jeg lanseringen av Xiaomis Mi 3-smarttelefon i 2014 var nøkkelfaktoren. Håndsettet endret ganske enkelt det indiske smarttelefonlandskapet over natten. Xiaomi Mi 3 tilbød den daværende flaggskip-spesifikasjonene - Snapdragon 800 brikkesett, skarp 1080p skjerm og kapabel maskinvare til en tredjedel av en pris på 2014 flaggskip smarttelefoner som LG G3, Nexus 5, Sony Xperia Z3, Moto X, etc. Som en resultat, Mi 3 tok det indiske markedet med storm og ble solgt i enorme antall. Produkter fra hjemmelagde merker som en gang styrte markedet, kunne ikke samsvare med funksjonene og ytelsen til Xiaomis beefier Mi 3.

Xiaomi innså at selskapet har truffet den søte flekken og dermed holdt trenden i bevegelse med lignende tilbud. Det var bare et spørsmål om tid at andre populære kinesiske merker våget seg inn i det indiske smarttelefonområdet, og skapte flere problemer for lokale smarttelefonprodusenter. Dataene som deles av Counterpoint Research nevner at kinesiske merkevarer oppnådde 51% markedsandel på under 3 år, og presset indiske merkevarer ned til 16%. Effektive markedsføringsevner, aggressive prismodeller, online salgstrategi og kraftige spesi tunge produkter var de viktigste drivende faktorene for det kinesiske selskapets dominans i det indiske markedet.

I dag styrer Xiaomi det indiske smarttelefonmarkedet. I henhold til de siste rapportene fra IDC (International Data Corporation) for første kvartal, 2019, klarte Xiaomi å sende 9,8 millioner smarttelefoner for totalt 30,6 prosent markedsandel. Selskapet dominerer også nettkanalen med en markedsandel på 48,6 prosent i 1. kvartal 2019. Samsung kommer på trening på andreplass og Vivo står på tredje plassering.

Hvor står indiske merkevarer når det gjelder markedsandeler i 2019?

Vi nådde ut til IDC og Counterpoint Research for å forstå markedsandelen til indiske smarttelefonmerker. Upasana Joshi, Associated Research Manager - Client Devices, IDC India informerte oss om at den nåværende samlede markedsandelen for indiske smarttelefonprodusenter - Intex, Lava, Micromax og Karbonn i smarttelefonkategorien bare er 7,6%. Feature Phone-markedsandelen for disse merkene er betydelig høyere og ligger på 14,4% i CY 2018. Funksjonstelefoner utgjør fortsatt et stort marked i India, spesielt i landlige områder og byer i tier III.

Smartphone Market Share - indiske merker

Basert på dataene som er delt av CounterPoint Research, er den individuelle markedsandelen for indiske merkevarer i smarttelefonmarkedet som følger: Intex (0,1%), Lava (1,2%), Micromax (1,1%) og Karbonn (0,2%).

Feature Market Share - indiske merker

For kategorien med funksjonstelefoner er Intex andel 1,4%. Micromax og Karbonn dekker henholdsvis 2,4% og 4,4% i Q1 2019. Lava grep nok en gang topplasseringen med en markedsandel på 12,9% i kategorien funksjoner-telefon.

I henhold til CounterPoint Researchs rapport fra 1. kvartal 2019 doblet Lava sin markedsandel og ble nummer 2-merkevaren i 2G-telefonsegmentet. I henhold til rapportene var Lava nest etter Samsung med en forskjell på bare 2% i den samlede markedsandelen i det hjemmegrode markedet.

Vi nådde også ut til lokale smarttelefonmerker for deres nåværende markedsandel i det hjemmegrode markedet. Intex, Micromax og Karbonn virket utilgjengelige for å kommentere spørsmålene på tidspunktet for innlevering av historien. I henhold til våre interne kilder stenger Intex helt av smarttelefondivisjonen i det indiske markedet. Vi har imidlertid ennå ikke mottatt en offisiell uttalelse fra merkevaren om saken.

Tøffe tider for indiske smarttelefonmerker

Når en gang var en dominerende aktør innen smarttelefonsegmentet, forsvinner Micromax nå gradvis fra den hjemmearbeide smarttelefonplassen. Vi har ikke fått noe svar fra Micromax for selskapets nåværende markedsandel, fremtidige produkter og markedsføringsstrategier. Imidlertid svarte selskapet for sitt servicenettverk etter salg, som du kan lese senere i historien.

Lava svarte aktivt på spørsmålene våre. I følge det indiske smarttelefonmerket holder selskapet fortsatt salget under 5K-segmentet ved å ta over 15% markedsandel i dette segmentet. Lava har som mål å være nr. 1 i dette segmentet det kommende året. Selskapet har satt opp to produksjonsanlegg og en reparasjonsfabrikk med omtrent 300 000 kvadratmeter areal i selve Noida. Lava hevder at de to produksjonsanleggene har en produksjonskapasitet på 40 millioner telefoner per år.

Tejinder Singh, Head-Product, Lava International sa: "Vi ser et stort potensial i segmentet under 10 000. Vi vet at vi kan være de globale lederne i dette segmentet. I Feature Phones er vi nummer 2-merke i 2G-telefoner (Q1 resultater fra Counterpoint Research) og vil fortsette å dominere segmentet med nye innovative produkter planlagt i løpet av året med fokus på høyt batteri-backup i kategorien sammen med riktig lydopplevelse for våre forbrukere. I smarttelefonsegmentet vil vi lansere produkter tilpasset den indiske forbrukerens behov og målrettes første gang smarttelefonkjøpere med fokus på batteri, lyd og landsspesifikke funksjoner. "

Hva med lokale merkevarers service etter salg i India?

De hjemmelagde merkene har et ansvar for å møte etterspørsel etter servicetjeneste fra deres brukerbase. Vi nådde ut til smarttelefonmerker for å søke litt informasjon om kundeservicestøtten etter salg. Intex og Karbonn virket nok en gang utilgjengelige for å gi noen detaljer om ettersalgstjenesten.

Lava informerte om at selskapets salgsnettverk er et av de største i landet med over 1000 profesjonelt administrerte servicesentre. Dette er ikke tredjepart service sjekkpunkter, men de selskapseide servicesentrene for å imøtekomme forbrukernes forespørsler. Hvis du er en Lava-bruker og har møtt noen problemer med selskapets support etter salg, kan du gjerne skrive til oss.

For så vidt Micromax angår, ga selskapet også noe informasjon relatert til kundesupport. Selskapet nevnte, "I løpet av årene har vi investert flittig og lagt ned et stort servicenettverk på over 650 walk-in servicesentre i India for å sikre enkel tilgang for alle brukere. Disse servicesentrene ligger til og med i noe av det mest indre deler av landet slik at alle med en Micromax-telefon kan ha en løsning på problemene sine selv etter at kjøpet er gjort. Majoriteten av disse er fullt mulig for å håndtere alle slags hardware / programvareproblemer. I gjennomsnitt sikrer vi forbrukerens klagen blir svart på innen 24 timer, og den nødvendige reparasjonen / utskiftingen gjøres på mindre enn 7 dager. "

I mangel av andre lokale merkevarers svar på supporten etter salget, nådde vi igjen til IDC. Forskningsselskapet informerte om at indiske smarttelefonmerker i stor grad var avhengige av tredjepartsplattformer med flere merker som ble betjent under ett tak. Derfor vil ikke tjenestestøtten bli påvirket så mye i scenariet at merkevaren ikke reagerer på å betjene forbrukernes spørsmål.

Hva kan indiske merker gjøre for å gjenvinne noe markedsandel?

Det er ganske tydelig nå at det indiske smarttelefonmarkedet er dominert av Kina-baserte leverandører. Det er nesten umulig å trumfe de kinesiske mobile enhetene når det gjelder spesifikasjoner og ytelse. Vi tror indiske smarttelefonprodusenter vil måtte komme med en sterk produktportefølje for å gjenvinne den tapte markedsandelen. La oss forstå hvordan indiske merker kan gjenvinne noe av den tapte markedsandelen i det hjemmegrode markedet.

5G-aktiverte lavpris-telefoner kan være en god start for å gjenvinne tapt markedsandel

Kinesiske smarttelefonprodusenter fokuserte på å bringe raskere 4G-produkter mens indiske merkevarer fremdeles presset 3G-smarttelefoner til forbrukerne. Nå som 5G er det heteste emnet, har de indiske smarttelefonmerkene sjansen til å snu mynten. Det er en skremmende oppgave; det er imidlertid verdt å vurdere når innsatsen er så høy. Regjeringen i India tar sikte på å starte utplasseringen av ultrahøy hastighet 5G-nettverk i landet innen 2020. Smarttelefoner er bare ett segment der indiske telefonmerker kan fokusere for å gjenvinne en tapt markedsandel. I tillegg kan lokale merker også vurdere andre brukstilfeller av 5G-nettverk som utdanning, jordbruk og neste generasjons produksjon. 5G vil også gi et stort trykk på bruken av IoT-aktiverte produkter i det indiske markedet, et segment som kan vurderes av de beste lokale merkevarene.

Innbringende dataplaner til nye og eksisterende forbrukere

Indiske merkevarer kan samarbeide med Jio, Airtel og andre ledende telekom for å tilby lukrative dataplaner til indiske forbrukere. Eksisterende forbrukere bør også inkluderes på listen via noen månedlige fordeler for å opprettholde forbrukerbasen.

Investering i FoU, India-sentrisk innhold (apper, lokal språkstøtte, etc.)

Selv om det ikke er noen mangel på kinesiske merketelefoner som tilbyr språklig støtte og indiasentrisk innhold, kan lokale telefonbesetninger grave enda dypt inn for å komme med enda mer interessant og nyttig innhold. Lokalt innhold fra regionale markeder kan inkluderes i produktene sammen med støtte for regionale språk. Dessuten er tunge investeringer i FoU et must for indiske telefonmerker for å formulere nye strategier for å utnytte en større markedsandel.

Engasjer publikum via kampanjer og annonser på digitale plattformer

Nokia, veteranmerket er en veldig god case study for å forstå hvordan den tapte markedsandelen kan gjenvinnes i et meget konkurransedyktig marked som India. Merket som nesten forsvant fra det indiske smarttelefonområdet, har nok en gang klart å tappe en god markedsandel. Dette oppnås ved å fokusere på kampanjer og annonser på de beste digitale plattformene. Lokale merker kan også utforske forskjellige annonseringskanaler; en sterk produktportefølje er imidlertid det første trinnet til å begynne med.

Flerkanals salgstrategi og robust support etter salgstjeneste

Kjøpere i India har fleksibilitet til å gå fra offline til online og omvendt i henhold til deres krav. De kinesiske merkene, som startet som kun online-selgere, fokuserer nå mer på å bygge sin offline kanal tilstedeværelse (som utgjør 60% av markedet) for å få etterspørsel fra mindre byer. OPPO og Vivo er gode eksempler. Indiske merkevarer er allerede veldig aktive på offlineområdet. Imidlertid, med store kinesiske aktører som Xiaomi som nå satser på å bygge og styre kanalens økosystem med tunge salgsfremmende aktiviteter på detaljhandelen, er ting bestemt til å bli enda tøffere for lokale merkevarer. Når det er sagt, må lokale merkevarer være mye mer aggressive nå, både på online og offline plass. Lukrative fordeler for forbrukerne i form av enkle EMI-planer, lanseringstilbud osv. Må også integreres i produktporteføljen for å gjenvinne tapte markedsandeler.

Indiske lokale merkevarer må dessuten sørge for et robust nettverk etter salgstjeneste. Rapporter nevner at forbrukere ikke er veldig fornøyde med tjenestestøtten som tilbys av indiske merker. I tillegg til selskapseide servicesentre med god rekkevidde i tier II- og tier III-byer, kan merkevarer også tilby noen ekstra fordeler for forbrukerne som "Pick and drop" -tjeneste, support for standby-enheter, løsning av en dags problem, etc. Dedikerte forbrukerapper kan integreres i de mobile enhetene med 24x7 tjenestestøttefordeler.

Fokuser på smarttelefoner som vil koste Rs. 5.000 eller mindre

Siden vi ennå ikke har fått noen konkrete detaljer om det indiske smarttelefonmerkets fremtidige strategi for å bekjempe de kinesiske kollegene, rakte vi igjen data og forskningsbyråer for å forstå hva som kan fungere for de lokale produsentene. Pr IDC er prisbraketten til INR 5K og under ett segment som har mye potensial for FTB-er - førstegangskjøpere av smarttelefoner og forbrukere som skifter fra funksjonstelefoner til smarttelefoner. IDC nevnte videre, "Nye produktporteføljer som tilsvarer de andre kinesiske rivalene for å bli registrert i forbrukeren tilbake igjen sammen med priser som kan tilpasses bransjens gjennomsnitt kan være en god start". CounterPoint Research uttaler, "Den eneste måten for lokale smarttelefonmerker å opprettholde i markedet, er å tilby produkter til inngangsnivå prissegment med bedre spesifikasjoner."

Lava: Det eneste lokale merket som viser positiv vekst innen smarttelefon- og telefonsegment

Blant de indiske smarttelefonmerkene svarte Lava på spørsmålet vårt om fremtidige planer og strategier. Selskapet ser et stort potensial i prissegmentet under 14 000. Selskapet uttalte at det rimelige segmentet i dag står på $113 milliarder (Rs. 11 300 crores) med en CAGR på 15% de siste fem årene og Lava kan dukke opp som global leder i dette segmentet.

For øyeblikket ser det ut til at bare Lava har potensialet til å ta opp oppgaven. I henhold til informasjonen som deles av Lava, eier selskapet et SMT-anlegg (Surface Mount Technology) dedikert til lokal produksjon av PCBA (Printed Circuit Board Assembly) -enheter, som er en kritisk del av en smarttelefonproduksjon. Å ha et SMT-anlegg er rettet mot å bidra ytterligere til regjeringen i Indias initiativ "Make in India"; ved å ha en vesentlig del av Lava-telefoner som lages i India. Det er verdt å nevne at noen komponenter som batteri fremdeles er hentet fra utenlandske markeder.

En annen studie utført av IDC uttaler at etterspørselen etter 4G Feature-telefoner allerede demper veksten av 2G-funksjonstelefoner der disse lokale leverandørene er i drift. Rapporten nevner også at den samlede økte importtollen det siste året. sammen med valutasvingninger hadde allerede fått små utsatte aktører til å forlate mobiltelefonvirksomheten. Det samme har ytterligere påvirket leverandører som ikke produserer lokalt i India, og dermed økt kostnadstrykket. Resultatet er at ingen av de lokale leverandørene har noen planer om å lansere 4G-enheter på grunn av det umatchede tilskuddet som tilbys av Reliance.

Når det kommer tilbake til smarttelefoner, er det indiske markedet svært konkurransedyktig og krever grundig FoU og kraftig produktportefølje for å etablere et navn. Vi i GizBot mener også at et godt økosystem av spesielle tunge telefoner med indiasentriske programvare-apper og tjenester, sammen med overbevisende dataplaner, og robust support etter salg kan hjelpe indiske smarttelefonmerker til å gjenvinne en viss markedsandel.

Som nevnt må de lokale merkene gjøre noen store endringer i tilnærmingen til å nå de indiske forbrukerne, som nå er smartere enn før og har bedre forståelse av teknologi. Sterk produktportefølje, aggressiv prising, flerkanals salgstrategi, lukrative datatilbud og tunge investeringer i FoU er veiene fremover. Til slutt, hvis de indiske telefonmerkene klarer å gå om bord i 5G-toget i tide, kan de overleve i det svært konkurransedyktige markedet som India. Det vil være interessant å se hvordan indiske smarttelefonmerker kjemper tilbake for den kinesiske invasjonen i det hjemmegrode markedet. Vi vil følge tett på andre lokale merker og vil oppdatere historien så snart vi får konkrete innspill fra andre indiske telefonmerker på forskjellige fronter.